原创深度 | 荷兰饲料工业发展经验与借鉴(下篇)

2018-06-21海尔产业金融

上篇文章介绍了全球、欧洲和荷兰的饲料工业发展过程和现状,分析了在此背景下,荷兰饲料工业发展的要素禀赋和政府的推动作用。本篇将继续从以下三个方面进行分析:(1)上下游产业链;(2)企业战略、组织与竞争策略;(3)技术因素。最后总结了几点可供中国饲料工业借鉴的经验,供读者参考。

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六、荷兰饲料业竞争优势分析

1、上下游产业链分析

荷兰饲料产业的竞争优势之一来自于上下游产业链中各环节的配合。一,上游先进的添加剂和设备供应商除了提供优质的产品外,还会提供有价值的增值服务。二,下游畜牧业的迅速扩张保证了对饲料的需求;三,检验及操作仪器等周边产业的发展促进了饲料工业的迭代更新。

2、企业战略、组织与竞争策略

企业战略分析

案例:荷兰饲料企业Boerenbond Deurne在过去几年向产业链下游延伸,成立专门的饲料贸易中心,有效地提高了饲料板块的国际市场份额;荷兰的泰高集团通过向产业链上游延伸,进入饲料添加剂领域,逐步成为荷兰饲料添加剂的国际巨头企业。

案例:2010年荷兰南部养殖联合体(Cehave Landbouw- bdang)和其竞争对手Agrifirm通过兼并成立Agrifirm集团。该集团2010年饲料产量440万吨,至2015年总产量达705.6万吨,增长超过60%。根据WATT报告,2016年荷兰是全球饲料企业并购的热点地区,截至2016年9月底,荷兰共发生了四起大型的横向并购案例。

2016年荷兰饲料企业四大并购案例


数据来源:WATT,布瑞克

案例:荷兰饲料巨头De Heus成立于1911年,业务范围以荷兰本土为主。自2005年以来,公司积极进行国际扩张。当前,该公司已在波兰、埃及、俄罗斯、埃塞俄比亚、南非、越南等多个国家拥有多家生产基地。至2015年,De Heus全球饲料总产量达到595万吨,其中约40%的饲料在海外生产。

企业组织分析

经过一百多年的发展,合作社组织形式已经成为荷兰经济中规模最大、成员数量最多的经济组织。

竞争策略分析

3、技术因素分析

荷兰饲料企业在发展过程中,注重研发能力,并不断推进现代化农业机械设备的应用程度,提高劳动生产率,降低生产成本,逐渐发展成为国际巨头。

七、借鉴点

综合分析荷兰饲料业国际竞争力的取得,中国饲料业可以从中获得以下借鉴:

1、纵向一体化,打通产业链上下游。

荷兰多数饲料巨头是产业链纵向一体化企业。随着企业规模扩大,在一些大型饲料生产企业行业地位相对稳固后,为降低饲料原材料成本、提升饲料原材料供应的稳定性、扩大市场份额、保证需求的稳定性、应对行业周期性波动和增强抗风险能力,逐步向产业链的上、下游延伸,进入诸如饲料原料贸易、畜禽养殖、屠宰加工等领域。

2、横向一体化,同业并购实现规模扩张。

根据《2015全国饲料工业统计资料》,2015年中国饲料总产量约2亿吨,统计在册的饲料加工企业约9,511家,平均每家饲料生产企业产量为2.1万吨,远低于荷兰饲料企业平均年产量约20万吨的水平。同时,我国大部分中小饲料企业面临产品质量不稳定、综合服务能力弱、品牌影响力有限、资金压力大等难题。实现饲料企业的规模化、集约化,能持续提升原料采购议价能力、降低采购成本、实现管理协同效益、提升利润率和品牌知名度、获得国际竞争力。

3、开拓国际饲料原材料来源,寻找低成本产地。

长期来看,原材料价格保持上涨趋势。当前,中国的饲料原材料如大豆、玉米等,很大比例依赖于进口,因此采购量和采购成本也会受到国际短期波动的影响。为缓解原材料成本上涨压力,维持原材料供应的稳定性,中国饲料企业应积极开拓国际供应商,同时研发豆粕、鱼粉等蛋白质原材料的替代物。

4、加强产业链各环节间的合作。

荷兰饲料业强大之处在于其饲料产业链各环节企业之间紧密合作,实现协同发展。从上游来看,优质的饲料添加剂供应商和先进的饲料生产设备供应商为高效生产和饲料质量赢得了国际声誉;从下游看,饲料企业为下游养殖企业提供增值服务,提升了客户粘性与忠诚度。另一方面,养殖企业的强势发展带动了对本土饲料的需求;此外,其他与饲料相关的周边行业的发展,如承重系统和显微镜分析等,也提升了荷兰饲料企业的国际竞争优势。

5、创新饲料生产配方,保证产品营养性和安全性。

荷兰大型饲料企业非常重视饲料添加剂等营养产品的研究与开发,几乎每个大型饲料企业都有研发机构,配备相当数量的国内外顶尖专家。当前,我国食品安全问题备受消费者关注,饲料安全也越来越受到各级消费者的重视。我国饲料生产企业应重视饲料原料选用、药品添加、生产工艺设计、储藏运输等环节,创新饲料生产配方,以及保证饲料产品质量和安全。

6、打造知名品牌,提升市场认可度。

相比于荷兰的饲料企业,我国饲料企业缺乏被国内外市场广泛认可的品牌。当前,我国饲料企业生产的饲料同质化严重,竞争的主要手段是价格而不是品牌与服务。通过品牌建设,树立优质产品品牌形象,提升企业知名度和市场认可度,有利于我国饲料生产企业市场竞争力的提升。

发表时间:2018-06-21
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