绿色观察 | 供热系列之三——煤改气发展溯源,市场现状及前景预测

2018-06-30海尔产业金融

煤改气是指将以煤炭为燃料的供能设施改造或替换成以天然气为主要燃料的措施,涉及到民用集中供暖系统、工业用能的燃煤锅炉、以及在农村乡镇地区散煤燃烧装置燃料的天然气替代。目前煤改气用气主要采用管道燃气公司提供的管道天然气为主。

基于大气污染防治和能源结构调整的背景,不同区域和用能设施的煤改气工程在全国广泛开展。据央视网2月4日报道,2017年全国共完成煤改气、煤改电578万户,环保部部长李干杰日前在2018年全国环保工作会议上表示, 2018年北方地区清洁能源改造工作预计将完成煤改气、煤改电400万户,加快淘汰10蒸吨及以下燃煤小锅炉,全面启动城市建成区35蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰工作。

 一、缘起 

政策溯源

从2012年开始,国家加大对大气污染情况的治理力度,限制燃煤供能的增长,天然气作为清洁效果较好的替代能源,在燃煤改造替代的工作中占据重要地位,支持政策相继出台,且频率越来越高,细节逐步落地。

表1.煤改气相关政策梳理(根据公开资料整理)

此外,各地陆续出台天然气锅炉替代燃煤锅炉或改造的相关政策,根据国务院制定的《大气污染防治行动计划》,全国31个省市制定了全省方案,其中30个省市明确提出实施“煤改气”工程,并制定了行动方案,煤改气进入全面推进实施阶段。

市场兴起

政策的大力支持为市场释放了强烈的信号,随着“煤改气”工程的铺开,燃气相关的基础设施投资和设备产销快速增长,国内天然气消费量也迅速攀升。

大规模的市场需求带动了下游设备销量,从2017年下半年开始,壁挂炉、空气源热泵等设备市场出现供不应求的局面。另据海通证券研究预测,“十二五”期间燃气锅炉市场空间约800亿元,其中工业燃气锅炉市场空间600亿元、大型电站燃气余热锅炉投资150-180亿元、天然气分布式发电燃气余热锅炉投资50-60亿元。

煤改气的扩张也带动了天然气消费量猛增。根据中石油经济技术研究院数据显示,2017年全年我国天然气消费量达2352亿立方米,同比增长17%,占一次能源消费总量的7%,增量超过了340亿立方米,刷新了历史纪录。

图1. 2017年各行业天然气消费量及占比(单位:亿立方米,来源:中石油经济技术研究院)

二、现状 

目前国内“煤改气”主要涉及到三个方面,即城镇集中供暖系统燃煤锅炉的天然气改造或替代、在农村乡镇地区散煤燃烧装置的分布式天然气替代、以及工业用能燃煤锅炉的天然气改造或替代。

图2. 2017年各行业天然气消费同比增长比例(来源:中石油经济技术研究院)

天然气取暖方式主要包括四种:燃气热电联产、燃气锅炉房、分户式燃气壁挂炉以及天然气分布式能源等。“煤改气”采暖包括集中供暖系统的天然气改造替代和散煤替代。截止2016年底,北方地区天然气用量260亿方,天然气取暖面积共22亿平方米,约占取暖面积的10%,占北方地区天然气消费量的26%。预计2020年北方天然气采暖占比将达到18%,采暖面积达到50亿平米,采暖用气48 2017-2021 年累计新增天然气供暖面积18 亿平方米,新增用气230 亿立方米。

工业制造业领域是天然气下游市场重要的组成部分,但是相对于工业用能总量,目前国内工业锅炉气化率依然较低。工业煤改气面临着技术水平限制、市场化不成熟、配套政策待完善等问题,未来还需要政策的进一步刺激。总体来看,随着能源结构调整步伐推进,工业燃煤锅炉天然气改造将是未来较大的增量。预计在现有规模基础上,“十三五”期间将新增8400万千瓦装机。

国家和各地对设备、管道和终端环节都给予了补贴,尤其是煤改气采暖环节。

表2.部分“2+26城市”煤改气补贴政策

图3.“2+26”城市居民煤改气新增居民用气量预计(单位:亿方)

制约因素

气源供需紧张是制约煤改气大规模发展的首要瓶颈。各地对煤改气的力推扩大了市场,但供给机制没有做到配备完善,到了供暖季用气需求集中释放,气源稍微出现波动就容易造成供需紧张。2017年"煤改气"的提速曾令华北地区一度出现"气荒"。整个冬季采暖期北方天然气供应缺口近50亿立方米,国内液化天然气(LNG)也经历了一轮价格飞速上涨的时期,达到历史高点。在京津冀及周边地区河北省煤改气推进力度最大,相应的冬季天然气保供压力也随之上升。2017年11月该省天然气供需缺口达到了10%-20%,拉响了全省天然气供应橙色预警,即Ⅱ级预警状态。

经济性是当前制约煤改气大规模发展的最主要因素。一直以来,天然气发展受价格影响较大。据核算,燃气锅炉取暖单位供暖面积的成本约为58.5元/m2,与电力供暖的成本差距不大,但几乎是燃煤热电联产热能供暖的2.5倍。而燃气锅炉供暖收费和燃煤供暖是相同的,没有体现差异化对待,造成燃气供暖成本和售价明显倒挂。在户用天然气壁挂炉采暖的成本也高于各种形式的集中供暖。但是另一方面,煤改气成本完全没有体现其环境效益,带来的减排节能效益往往被忽略,在完善定价机制后,天然气将拥有更高的综合成本竞争力。

三、发展前景 

能源“十三五”规划提出全面实施散煤综合治理,逐步推行天然气、电力、洁净型煤及可再生能源等清洁能源替代民用散煤,实施工业燃煤锅炉和窑炉改造提升工程,散煤治理将取得明显进展。

“十三五”期间还将开展天然气消费提升行动,扩大城市高污染燃料禁燃区范围,加快实施“煤改气”。以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点,推进重点城市“煤改气”工程,增加用气450 亿立方米,替代燃煤锅炉18.9 万蒸吨。

从宏观上来看,国内天然气消费市场亟需开拓,而煤改气将是未来较长一段时间内新的优质增量市场。

发表时间:2018-06-30
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